Vaxcyte 750 milyon dolarlık hisse senedi ve varant arzı belirledi
SAN CARLOS, Kaliforniya – Vaxcyte, Inc., klinik aşamada aşı inovasyon şirketi. (NASDAQ:PCVX), hisseleri ve ön fonlu varantları içeren yazılı olmayan halka arz fiyatını açıkladı. Şirket, her biri 64,00 $ fiyattan 10.937.500 adi hisse senedi ve her biri 63.999 $ fiyattan 781.250 adi hisse senedi satın almak için önceden fonlanmış varantlar veriyor. Bu tekliften elde edilen gelirin, fiyatlar ve giderler düşülmeden önce yaklaşık 750 milyon dolar olması bekleniyor.
Ön fonlu varantların kullanım fiyatı hisse başına 0,001$’dır. Satılan hisse ve varantlara ek olarak Vaxcyte, sigortacılara, yüklenim indirimleri ve komisyonlar düşüldükten sonra halka arz fiyatı üzerinden 1.757.812 adede kadar ilave hisse satın almaları için 30 günlük bir seçenek verdi. Halka arzın alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 2 Şubat 2024’te tamamlanması bekleniyor.
Arzın yönetimine, BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities ve Cantor’un ortak talep oluşturma yöneticileri olarak görev yaptığı çeşitli finans kurumları katılıyor. Ayrıca BTIG ve Needham & Company’de lider yönetici olarak görev yapmaktadır. Arz, SEC’e sunulan ve web sitesinde bulunan bir izahname eki ve beraberindeki izahname aracılığıyla yapılıyor.
Vaxcyte’ın öncelikli odak noktası bakteriyel bulaşıcı hastalıkları önlemek veya tedavi etmek için aşılar geliştirmektir. Lider adayı VAX-24, Faz 3 denemelerine hazır, invaziv pnömokok hastalığını önlemek için tasarlanmış bir pnömokok konjuge aşısıdır. Şirket aynı zamanda çeşitli bakteriyel enfeksiyonlara yönelik diğer aşı adaylarıyla birlikte 31 valanlı konjuge pnömokok aşısı olan VAX-31 üzerinde de çalışıyor.
Planlanan bu halka arz, Vaxcyte’ın devam eden aşı geliştirme çabalarını finanse etmeyi amaçlıyor. Bu yazıdaki bilgiler Vaxcyte, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX) halka arz süreci ilerledikçe, InvestingPro’nun en son verileri şirketin hisselerine değer veren yatırımcılara daha derin finansal bağlam sağlıyor. Vaxcyte’ın piyasa değeri yaklaşık 6,41 milyar dolar olup, bu da aşı inovasyonundaki değerli potansiyelini yansıtıyor. Negatif F/K oranı -20,47 olan şiddetli finansal performansa rağmen şirketin güçlü nakit pozisyonu, devam eden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için sağlam bir temel sağlıyor. Vaxcyte’ın bilançosunun borçtan daha fazla nakit tutması dikkat çekicidir; bu da şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğine bakan yatırımcılar için güven verici bir işarettir.
InvestingPro Tips, Vaxcyte’ın 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve bu zirvenin %98’i içerisinde olduğunu ortaya koyuyor ve bu da hisse senedine yönelik güçlü bir piyasa inancına işaret ediyor. Bu, yatırımcıların ilgisini gösteren, üç aylık toplam fiyat getirisindeki %40’lık önemli artışla destekleniyor. Ancak analistler sosyal yardım revizyonlarının aşağıyı göstermesi ve net gelirin bu yıl düşeceği yönündeki tahminler nedeniyle beklentileri yumuşattı. Şirketin cari yılda kârlı olması beklenmiyor ve temettü dağıtmıyor; bu da gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir durum olabilir.
InvestingPro, Vaxcyte’ın finansal durumunu ve geleceğe yönelik beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için kapsamlı ek ipuçları ve ölçümler paketi sunmaktadır. Şu anda şirketin performansı ve potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sunabilecek 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen yatırımcılar InvestingPro aboneliğinde %50’ye varan indirimle özel Yeni Yıl indiriminden yararlanabilirler. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10, SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte %10 indirim alabilir, karar alma sürecinize yön verebilecek değerli yatırım bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
